Άντζι... Η Μόνα Λίζα της δεκαετίας του 60, το όνομα της γυναίκας που συνδέθηκε με τον Κιθ Ρίτσαρντς, τον Ντέιβιντ Μπάουι, τον Μικ Τζάγκερ και το ομώνυμο τραγούδι των Ρόουλιγνκ Στόουνς. Ο αφηγητής τη συναντά για πρώτη φορά όταν εγκαταλείπει το Παρίσι για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη ως μουσικός στις Βρυξέλλες. Η νωχελική της φιγούρα συνοδεύει τον θρυλικό μπλουζίστα Μέμφις Σλιμ, στη λευκή Ρόλς Ρόις που τυχαίνει να σταματήσει ο νεαρός μουσικός κάνοντας οτοστόπ. Ο Μέμφις Σλιμ υπόσχεται να τον βοηθήσει να τελειοποιηθεί στη φυσαρμόνικα, με αντάλλαγμα να τον συνοδεύσει στην περιοδεία του ως άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Μία από αυτές είναι και να προσέχει την Άντζι. Παρέα με αυτούς τους δύο, ο ήρωας θα ζήσει στο ρυθμό των συναυλιών και θα γνωρίσει από κοντά θρύλους της τζαζ, αλλά και τους πρωταγωνιστές μιας αναδυόμενης μουσικής σκηνής, της ροκ. Γουίλι Ντίξον και Τζον Λι Χούκερ, Κιθ Ρίτσαρντς, Μικ Τζάγκερ και Μαριάν Φέιθφουλ. Βρυξέλλες, Παρίσι, swinging London των mods και των rockers... H δεκαετία του 60 αρχίζει και ο Νταβίντ Μακνίλ ξετυλίγει μια τρελή μουσική οδύσσεια υπό τους ήχους της τζαζ και της ροκ.