Μετά τη διάλυση της Βολιβίας και του κράτους δικαίου, οι ταξιαρχίες σφαγιάζουν η μία την άλλη για να πάρουν τον έλεγχο των ανατολικών επαρχιών Έπειτα από μια συμπλοκή που εκτυλίσσεται στο αγρόκτημά τους, δύο αδέρφια ξεφεύγουν από τους μπράβους του Στρατηγού, ενός διαβόητου πρώην αστυνομικού αξιωματικού που επιδίδεται σε πρακτικές κανιβαλισμού...

Βολιβία, 1950....

Ένας σαραντάχρονος επαρχιακός δάσκαλος καταφθάνει στη Λα Πας, την πρωτεύουσα της Βολιβίας, αποφασισμένος να αποκτήσει με κάθε θυσία την τουριστική βίζα για τις ΗΠΑ και να ξεφύγει για πάντα από τη φτώχεια, την αμορφωσιά και τη μοναξιά....

Με το προνόμιο του χρώματος και της τρέλας, ο Φαμπιάν δεν κάνει συμβιβασμούς στη ζωή του....