Ο Σίμων Λάρσον είναι ένα μελαγχολικό αγόρι που ζει μαζί με τους θετούς γονείς του στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Ο Σίμων είναι μισός Εβραίος και μοιάζει αταίριαστος μέσα στο σκανδιναβικό περιβάλλον: το σκούρο δέρμα του τον απομονώνει και συχνά καταφεύγει στη φαντασία για να απαλύνει τη μοναξιά του. Όταν όμως γνωρίζει τον Ισαάκ Λεντόφ, ένα εβραιόπουλο από τη Γερμανία, η ζωή του αλλάζει όπως και αυτή της οικογένειάς του.