Από πού έρχονται οι νεράιδες, τα πλάσματα της φαντασίας, και πώς φτιάχνονται οι ιστορίες τους, πώς δημιουργούνται τα παραμύθια; Ένας πραγματικός μάγος της γραφίδας, ο Τόλκιν, μας αποκαλύπτεται με αφορμή ένα δοκίμιό του για τα παραμύθια....
Σε μια σκοτεινή και παράξενη εποχή, τότε που οι γίγαντες περπατούσαν στη γη και οι δράκοι πετούσαν στους ουρανούς, ζούσε και ο Τζάιλς, ένας απλός αγρότης, που ποτέ δεν είχε όρεξη για ηρωισμούς αλλά για καλό φαγητό και μπίρα....