Στην προσπάθειά της να πάρει εκδίκηση για το θάνατο των γονιών της, η Ριν έχει δει το θάνατο και την οδύνη σε πολλές αποχρώσεις....

Λένε ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου....

Η Ριν κι ο αθάνατος σωματοφύλακάς της, ο Μάντζι, έχασαν την καλύτερη ευκαιρία που είχαν για να εκδικηθούν το φονιά των γονιών της νεαρής κοπέλας....

Μετά την επιστροφή της από την εκδρομή στο Κιότο μαζί με τον Κεϊτάρο και τα υπόλοιπα μέλη της Εστίας Χινάτα, η Νάρου πέφτει πάλι σε κατάθλιψη για το γεγονός ότι δεν πέρασε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Τόκυο....

«Η φωλιά της Αράχνης....

Η Μάκιε Οτονοτατσιμπάνα είναι μια πανέμορφη και ταλαντούχα γκέισα, αλλά και η πιο θανάσιμη ξιφομάχος της Ιαπωνίας....

Η μάχη του Κένσιν με τον Ραϊτζούτα, που θα καθορίσει το μέλλον της ξιφασκίας στην Εποχή Μέιτζι, φτάνει στην κορύφωσή της....

Κάποτε, ο Σινομόρι Άοσι ήταν ο επικεφαλής της επίλεκτης φρουράς του Κάστρου του Έντο, των Ονιουαμπάνσου....

Η "Μάχη των Σαμάνων" στο Τόκιο πλησιάζει κι οι κυνηγοί ταλέντων ψάχνουν παντού για συμμετοχές....

Ο Ρύου με το ξύλινο σπαθί πέφτει θύμα του Τοκαγκέροου, ενός αρχαίου Ιάπωνα λήσταρχου, το πνεύμα του οποίου κυριεύει το σώμα του! Έχοντας ένα καινούριο σώμα στη διάθεσή του, ο Τοκαγκέροου έχει βαλθεί να πάρει εκδίκηση από τον σαμουράι που τον σκότωσε πριν από εξακόσια χρόνια - τον Αμινταμάρου! Κι αφού κινδυνεύει ο Αμινταμάρου, μαζί κινδυνεύει κι ο σύντροφός του, ο Γιόο! Και μέσα σε όλα αυτά, ένας αλλόκοτος κομήτης κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό, προμηνύοντας αλλαγές ή ίσως και καταστροφές για την ανθρωπότητα!...

Μετά το τέλος των εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, ο Κεϊτάρο και η Νάρου αποφασίζουν να κάνουν χωριστές διακοπές στο Κιότο....

Λένε ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, και στην περίπτωση του Ναρούτο αυτό φαίνεται να ισχύει....

Ο Ισουρούγκι Ραϊτζούτα ζητάει τη βοήθεια του Κένσιν για να αναμορφώσει τις σχολές ξιφασκίας στην Ιαπωνία....

Όσο ο Μάντζι είναι απασχολημένος με τρεις αδίστακτους ξιφομάχους του Ιττό-ρυού, η προστατευόμενή του, η Ριν, προσπαθεί να περάσει από τα αυτοκρατορικά σημεία ελέγχου προκειμένου να ακολουθήσει τα ίχνη του δολοφόνου των γονιών της, του Ανότσου Καγκεχίσα....

Καθώς το τέλος της δεύτερης μάχης πλησιάζει, ο Γιόο παίζει το τελευταίο του χαρτί - και το τελευταίο μάνα που του απέμεινε - για να νικήσει τους σκελετούς του Φάουστ! Στο μεταξύ, ο Μαν-τα αναρρώνει απ τις πληγές του στο νοσοκομείο και αποφασίζει να πάει μέχρι το Ιζούμο, την απομακρυσμένη γενέτειρα του Γιόο....