Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1930, ο μικρός Αλκίνοος μεγαλώνει στην Αθήνα, ανάμεσα σε καρναβάλια, κομφετί και σερπαντίνες, κάτω από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά....