Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της χρονιάς στο σχολείο μαγείας της νήσου Άβαλον, η Μερλίνα ανακαλύπτει το χάρισμά της: μπορεί να επικοινωνεί με τις Οντίν, τις νεράιδες των νερών...