Μεγαλώνοντας σε ορφανοτροφείο, η Λέιλα είχε ζήσει έντονο εκφοβισμό επειδή ήταν διαφορετική...

Όταν ο Κάρτερ, ένας μικρός περιπλανώμενος μάγος, το σκάει από τον θείο του, δεν περιμένει με τίποτα ότι θα βρει φίλους και θα ανακαλύψει την αληθινή μαγεία σε μια μικρή ήσυχη πόλη....