Ένα αγόρι, μεγαλωμένο με τις μαγικές ιστορίες της μητέρας του, περιπλανιέται μια νύχτα Χριστουγέννων στον απαγορευμένο τόπο με τις μάγισσες, την Τερουκόλ....

Μια νύχτα Χριστουγέννων, η νεαρή Λουσί, πικραμένη από τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της, μαθαίνει ότι η αγάπη έρχεται εκεί που δεν την περιμένεις και βρίσκει στο πρόσωπο της κυρίας Νογκέλ τη στοργή που τόσο αποζητούσε....