Παραμονές του A Παγκόσμιου Πολέμου ένας νεαρός Βρετανός, ο Όμπερον Χάργουελ, φτάνει στο Μαυροβούνιο που σπαράζεται από φυλετικές έριδες, για να εργαστεί για τα συμφέροντα ενός αδίστακτου πολιτικού....