Χρόνος: Οι δεκαετίες μετά τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, χρόνια τιμωρίας και εξιλέωσης. Οι νικητές αναγκάζουν τους ηττημένους να ξαναγίνουν αγρότες και βοσκοί, να στερηθούν κάθε επίτευγμα του σύγχρονου πολιτισμού. Τόπος: ο Βάλτος, ένα εξαθλιωμένο ορεινό χωριό στις όχθες της Λίμνης άλλοτε λαμπρό θέρετρο. Ήρωες: - Ο Βασιλιάς των Σκύλων: παλιά έγκλειστος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Βάλτου, συνεργάζεται με το στρατό κατοχής. Τον φοβούνται και τον μισούν όλοι στη Λίμνη. Ζει με μια αγέλη άγριων σκυλιών στην ξεπεσμένη Βίλα Φλόρα. - Λίλη ή η Βραζιλιάνα: παρά τους στρατιωτικούς περιορισμούς κινείται ελεύθερα, κάνει λαθρεμπόριο, οπλοφορεί. Πού και πού κυνηγάει τους εχθρούς της με τα ξυρισμένα κρανία. - Μπέρινγκ, ο άνθρωπος-πουλί: λατρεύει ό,τι πετάει, τις μηχανές, τη ροκ. Προσβάλλεται από μια μυστηριώδη ασθένεια, τη MORBUS KITAHARA, και βαθμιαία σκοτεινιάζει το βλέμμα του.