Η παλιά τρομερή μαγεία είναι εδώ! Και ο Μάγος Μέρλιν φανερώνει τη μυστηριώδη Αβαλόν, το χαμένο μέσα στην ομίχλη ιερό νησί-σπουδαστήριο της μαγείας και διηγείται πώς έμαθε να ελέγχει τις τρομερές δυνάμεις της φύσης....