Έφτασε η περίφημη γιορτή της Αρμονίας και το Ντέστινι είναι έτοιμο να το ρίξει στον χορό! Μόνο η Κλειώ νιώθει αποκλεισμένη....

Επιτέλους, έφτασε η ώρα για τις πρωτοετείς Μέλογουι να ξεκινήσουν το μάθημα της Τέχνης των Χαρισμάτων, στο οποίο διδάσκονται πώς να αξιοποιούν τις μαγικές δυνάμεις τους....

Η Μάγια πλέει σε πελάγη ευτυχίας....

Η καθηγήτρια Θεάτρου και Τραγουδιού έχει στο μυαλό της μια ξεχωριστή δοκιμασία για τις πρωτοετείς Μέλογουι: θα πρέπει να ανεβάσουν στη σκηνή ένα μιούζικαλ και να το παρουσιάσουν μπροστά σε ολόκληρο το Ντέστινι! Οι οντισιόν έχουν ήδη ξεκινήσει....

Στον ουρανό του πλανήτη Αύρα, ανάμεσα στα σύννεφα, το κάστρο του Ντέστινι περιμένει όπως κάθε χρόνο τις ξεχωριστές του μαθήτριες....