Σε μια επαρχιακή πόλη του αμερικανικού Νότου, κάπου στα μέσα του 20ού αιώνα, ο Χένρι Γουόκερ, ο παράξενος ταχυδακτυλουργός με το σκούρο δέρμα και τα πράσινα μάτια, εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το περιθωριακό Κινέζικο Τσίρκο του Τζερεμάια Μόσγκροουβ, όπου έχει καταλήξει ύστερα από μια παγκοσμίου φήμης καριέρα....