Σε ένα χωριό κάπου στην Αρκαδία μια γυναίκα βρίσκει ένα παιδί να κοιμάται πάνω σε κάτι κόκαλα που μυρίζουν λιβάνι. Η γυναίκα παίρνει το αγόρι στο σπίτι της, όπου σύντομα θα βιώσει μια δεύτερη ορφάνια, όταν η γυναίκα δολοφονηθεί από τον κακοποιητή σύζυγό της. Για να μην έχει την ίδια τύχη, το παιδί το παίρνει σπίτι του ο επίτροπος του χωριού. Μεγαλώνοντας, μια σειρά από συμπτώσεις θα οδηγήσουν το χωριό να θεωρήσει το αγόρι ως έναν σύγχρονο άγιο. Όλα αυτά, όμως, ως το καλοκαίρι του 1940, τότε που όλο το χωριό θα λιντσάρει τον Ιωάννη Ορφανό. Λίγο πριν ξεψυχήσει εκείνος θα εξομολογηθεί στον μοναδικό άνθρωπο που δεν του επιτέθηκε, έναν δεκαοχτάχρονο, όλη την αλήθεια της ύπαρξής του.