Στα βουνά της Μιδκημίας ένα αγόρι αναγκάστηκε να ωριμάσει απότομα μέσα στο αίμα και τον τρόμο. Τώρα πια έχει μονάχα ένα σκοπό στη ζωή του... την εκδίκηση! Ο νεαρός Ταλ Χώκινς, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ξιφομάχος, ήταν ο μοναδικός επιζών από το μακελειό που έγινε στο χωριό του - τον έσωσε, τον στρατολόγησε και τον εκπαίδευσε το μυστηριώδες τάγμα μάγων και κατασκόπων με την ονομασία Κονκλάβιο των Σκιών. Όντας πλέον ένας από τους πιο πολύτιμους πράκτορες της μυστικής εταιρίας, καταφέρνει να εισχωρήσει στην αυλή του Δούκα του Ολάσκο, του ισχυρού άρχοντα που ματοκύλισε το χωριό του, παριστάνοντας έναν αριστοκράτη από το μακρινό Βασίλειο των Νήσων. Αλλά ο εχθρός είναι πανούργος και καλά προφυλαγμένος -έχει συμμαχήσει με τον απαίσιο νεκρομάντη Λέσο Βάρεν, γνώστη της μαύρης μαγείας του θανάτου- κι έτσι, για να κερδίσει την εύνοια και την εμπιστοσύνη του Δούκα, ο Ταλ Χώκινς πρέπει πρώτα να πουλήσει την ψυχή του.