Ο Δον Κιχώτης από τη Μάντσα, επηρεασμένος από τα ιπποτικά μυθιστορήματα, ξεκινά να πραγματοποιήσει τα λαμπρά κατορθώματα που τον περιμένουν: θ αναμετρηθεί με γίγαντες θεόρατους, θα τα βάλει με ολόκληρες στρατιές, θα κατατροπώσει το κακό και θα συντρέξει τους κατατρεγμένους, κι όλα αυτά για να γίνει άξιος να τον αγαπήσει η πανέμορφη δέσποινά του, η ασύγκριτη Δουλτσινέα. Αλλά οι καιροί έχουν αλλάξει: ιππότες και δεσποσύνες υπάρχουν πια μόνο στη φαντασία του. Σύντροφος και υπηρέτης του Δον Κιχώτη στις τραγελαφικές του περιπέτειες, ο πιστός Σάντσο Πάντσα, που από τη μια προσπαθεί να τον λογικέψει, από την άλλη όμως περιμένει και πλούσια ανταμοιβή από τις δόξες και τιμές που θα κερδίσει το αφεντικό του. Το CD περιέχει δέκα τραγούδια για τον Δον Κιχώτη σε μουσική του Νίκου Παπαδογιώργου