Όταν ένα υπερβολικά φορτωμένο με πρόσφυγες φουσκωτό σκάφος αναποδογυρίζει, ένας γιατρός πέφτει στη θάλασσα μαζί με άλλους. Στον πανικό που ακολουθεί, σώζει μια ζωή και καταδικάζει μια άλλη. Ο γιατρός και το αγόρι που έσωσε -ο μόνος επιζών μάρτυρας του εγκλήματος που προηγήθηκε- φτάνουν τελικά σε ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί, όπου, ώσπου να τους οδηγήσουν αλλού οι αρχές, τους προσφέρει καταφύγιο ο ιδιοκτήτης ενός μικρού επαρχιακού τσίρκου...