Ο Τιμολέων ένας ταξιδιάρης Μόρτης Λέοντας, περιπλανιέται σε πόλεις και χωριά με τη μουσική του. Μα, βαθιά μέσα του, κάτι του λείπει. Ποιο είναι το νόημα της αγάπης; Στο ταξίδι του συναντά έναν μάγειρα, έναν δικηγόρο και έναν γιατρό. Όμως, κανείς τους δεν μπορεί να του εξηγήσει πώς μοιάζει η αγάπη. Μέχρι που μια τυχαία συνάντηση με την παιδική του φίλη, την Ερωφίλη, φέρνει απαντήσεις. Η Ερωφίλη, μια σοφή δασκάλα, του δείχνει ότι η αγάπη δεν περιγράφεται – βιώνεται! Έμπνευση γεμίζει την καρδιά του Τιμολέωντα, κι εκείνος γράφει ένα τραγούδι για την αγάπη που αλλάζει τη ζωή του. Θα τολμήσει άραγε να την αγκαλιάσει χωρίς φόβο; Μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, τη μουσική και το θάρρος να αγαπάς!