Έτος 563 της 9ης εποχής. Ο απρόσμενος θάνατος του βασιλιά Eodwulf Valcor ανατρέπει τις ισορροπίες του Vermeil και επαληθεύει την τρίπτυχη προφητεία των Ath-Ank-Noun. Η γενιά του φιλόδοξου Liam Aimar διανύει την πιο σκοτεινή της περίοδο, βυθισμένη σε ίντριγκες, προδοσίες και αμείλικτα παιχνίδια εξουσίας. Την ίδια στιγμή, στο γαλήνιο Sandrin, οι κάτοικοι του Belle-Ville απολαμβάνουν ακόμη την όμορφη πλευρά της ζωής. Στη μακρινή Kahlridia, οι σοφοί της Anosh επαγρυπνούν για την επάνοδο του Σκοτεινού Άρχοντα Phlegethon — μια απειλή ικανή να αφανίσει το Erden. Η σωτηρία του κόσμου βρίσκεται στα χέρια τριών εκλεκτών, μόνο που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν καν τον ανώτερο σκοπό της ύπαρξής τους… Γενεές ανέρχονται και καταρρέουν. Φιλοδοξίες γεννούν προδοσίες. Συμμαχίες σφραγίζονται με αίμα. Η αρχή του τέλους… ξεκίνησε!