H Ραφαέλλα Αδαμίδου επιστρέφει στη Λάρνακα από τη Νέα Υόρκη για να διευθύνει το "Μαύρο Διαμάντι", την πετρελαϊκή εταιρεία του θείου της, Δημήτρη, που του τη χάρισε ο Σεϊχης Αλ-Ραγιά εις ένδειξη ευγνωμοσύνης που έσωσε τον μοναχογιό του, Κάλεμ-Χάλιτ Αλ Ραγιά, από απόπειρα δολοφονίας. Πριν πεθάνει ο δολοφόνος ψιθύρισε ακατανόητες λέξεις "τα σμύρνα, το χρυσό, το λιβάνι... Κόκκινος Μανδύας... Χρυσός Φοίνικας". Η Ραφαέλλα σε μια εξομολόγηση του θείου της ακούει το οικογενειακό μυστικό του Σεΐχη για το μυστηριώδες Γαλάζιο Τριαντάφυλλο...