Ένας σκαντζόχοιρος και μια χελώνα γυρεύουν μια αγκαλιά. Ζητούν από κάθε ζώο που συναντούν να τους κάνει τη χάρη, όμως κανείς δε θέλει να τους αγκαλιάσει. Ώσπου μια σοφή κουκουβάγια τούς εξηγεί τον λόγο: Ο σκαντζόχοιρος έχει αγκάθια· η χελώνα σκληρό καβούκι. Τότε όμως είναι που βρίσκουν ο ένας τον άλλο! Ένα "διπλό" βιβλίο, με δύο ιστορίες που συναντιούνται στη μέση!