Νέοι σύμμαχοι υψώνονται. Το Ματωμένο Φεγγάρι πλησιάζει. Η Ζελί αντιμετωπίζει τον τελευταίο της εχθρό. Τον βασιλιά που καταδιώκει την καρδιά της. Όταν η Ζελί κατέλαβε το βασιλικό παλάτι εκείνη τη μοιραία νύχτα, πίστεψε πως οι μάχες της είχαν τελειώσει. Η μοναρχία είχε επιτέλους πέσει. Οι μάγοι είχαν αναγεννηθεί. Η Ζελί δεν περίμενε ποτέ να βρεθεί κλεισμένη σε κλουβί και παγιδευμένη σε ξένο καράβι. Τώρα πολεμιστές με σιδερένια κρανία μεταφέρουν εκείνη και τον λαό της πέρα απ’ τις θάλασσες, μακριά από την πατρίδα τους. Ώσπου όλα αλλάζουν όταν η Ζελί συναντά τον βασιλιά Μπάλντιρ, τον αληθινό δεσμώτη της, τον άρχοντα των Νεκροκεφαλών, τον άντρα που έχει ρημάξει ολόκληρους πολιτισμούς για να τη βρει. Η αναζήτηση του Μπάλντιρ να δαμάσει τη δύναμη της Ζελί στέλνει τη Ζελί, την Αμαρί και τον Τζάιν να ψάξουν συμμάχους σε άγνωστες χώρες. Μα καθώς ο Μπάλντιρ πλησιάζει, η καταστροφή χτυπά τις ακτές της Ορίσα. Θα χρειαστεί ό,τι έχει και δεν έχει η Ζελί για να αντικρίσει τον τελικό της εχθρό και να σώσει τον λαό της, προτού οι Νεκροκεφαλές τους αφανίσουν οριστικά.