Η Γκουίν Τζόουνς είναι απολύτως ικανοποιηµένη από τη ζωή της στο Γκρέιβς Γκλεν. Εκείνη, η µητέρα της και η ξαδέλφη της έχουν σχηµατίσει µια νέα, ισχυρή σύναξη µαγισσών. Η Γκουίν διευθύνει το «Κάτι Μαγικό», ένα επιτυχηµένο κατάστηµα µε είδη µαγείας, και παράλληλα διδάσκει κάποιες νεαρότερες µάγισσες της πόλης. Καθώς πλησιάζει το Χάλοουιν, υπάρχει µόνο ένα πρόβληµα – ο Λουέλιν «Γουέλς» Πενχάλοου. Ο Γουέλς έχει έρθει στο Γκρέιβς Γκλεν για να αποκαταστήσει τη σύνδεση της οικογένειάς του µε την πόλη που ίδρυσαν οι πρόγονοί του και να ξεκινήσει µια νέα ζωή, µετά από χρόνια που ζούσε ως υπάκουος γιος στην Ουαλία. Όταν ανοίγει ένα δικό του κατάστηµα, τα «Μαγικά Είδη του Πενχάλοου», ακριβώς απέναντι από το «Κάτι Mαγικό», σύντοµα διαπιστώνει ότι δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα να τα βάλει µε την Γκουίν. Ο επαγγελµατικός ανταγωνισµός τους τους οδηγεί σε ένα πολύ προσωπικό –και πολύ καυτό– φιλί και οι δυo τους αποφασίζουν να µείνουν µακριά ο ένας από τον άλλο, σίγουροι ότι το φιλί προκλήθηκε από κάποιο µαγικό ξόρκι. Αλλά όταν µια µυστήρια παρέα µάγων έρχεται στην πόλη και οι µαγικές δυνάµεις της Γκουίν αρχίζουν να εξασθενούν, εκείνη και ο Γουέλς αναγκάζονται να συνεργαστούν για να ανακαλύψουν τι ακριβώς θέλουν αυτοί οι νέοι µάγοι και να επαναφέρουν τις δυνάµεις της Γκουίν πριν να είναι αργά.