Έτος από Κτίσεως Κόσμου 6047. Ο λατινόφωνος, ταπεινής καταγωγής, νεαρός επαρχιώτης Ιουστινιανός ανέρχεται στο θρόνο της αυτοκρατορίας ως βασιλεύς των βασιλέων έχοντας στο πλευρό του την αυγούστα και πρώην εταίρα πολυτελείας, Θεοδώρα. Υπόσχεται την αναγέννηση της Νέας Ρώμης και ένα νέο κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι τον υποδέχονται σαν υπέρλαμπρο άστρο, προσεύχονται στο όνομά του και πιστεύουν ότι είναι άγιος και ισαπόστολος. Ο νομικός Προκόπιος φτάνει στην Κωνσταντινούπολη κι αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου του στρατηγού Βελισάριου. Εισέρχεται στα άδυτα του Μεγάλου Παλατιού, όπου θα αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα που λίγοι τολμούν να ομολογήσουν. Η Στάση του Νίκα διαλύει την Πόλη. Πολύνεκρες εκστρατείες φέρνουν μεγάλες κατακτήσεις που αποδεικνύονται όμως πρόσκαιρες. Νέοι νόμοι εκσυγχρονίζουν το ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά εξαφανίζουν το αρχαίο. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας υψώνεται ως σύμβολο πίστης, μα ο αυτοκράτορας αναφωνεί: «Νενίκηκά σε, Σολομών!». Μια επιδημία πανούκλας ερημώνει την Πόλη. Ένα μαύρο νέφος σκοτεινιάζει την πλάση για ένα χρόνο. Ένας σεισμός γκρεμίζει τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Γέροντες ψιθυρίζουν για το «πέμπτο σφράγισμα», ενώ ασκητές στα όρη βλέπουν οράματα με μαύρους καβαλάρηδες. Κι ένας άγιος ερημίτης αντικρίζει στο πρόσωπο του αυτοκράτορα το Κτήνος. Η Αποκάλυψη έρχεται. Ο Προκόπιος ερευνά και καταγράφει. Πού κρύβεται η αλήθεια και πού ο μύθος;