"Έστεκα εκεί, έντρομος. Σε λίγο, ο δάσκαλός μου θα πέθαινε". Ο Σπουκ ανέκαθεν αποτελούσε πύργο ακλόνητο, καθώς πολεμούσε το σκότος για να προστατεύσει την Κομητεία - και όχι μόνο. Όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η ανεκτίμητη βιβλιοθήκη του έχει γίνει στάχτη. Η Κοκαλιάρα Λίζι, η ισχυρότερη εχθρός του, έχει δραπετεύσει από τα δεσμά της. Επιπλέον, ο Τομ βλέπει για πρώτη φορά το δάσκαλό του να αποτυγχάνει· μάλιστα, όχι μία φορά αλλά δύο. Τούτες οι μέρες είναι ζοφερές, μα οι νύχτες είναι ζοφερότερες. Με τα όνειρά του να τον βασανίζουν, ο Σπουκ έχει ένα προαίσθημα ότι η Λίζι θα γίνει πραγματικά πανίσχυρη, και πλέον οι φόβοι του μοιάζουν να επαληθεύονται. Στο μεταξύ, ο Τομ και η Άλις είναι δέσμιοι ενός δοχείου με αίμα, ως απόρροια μιας συμφωνίας σκοτεινής μαγείας με τον Δαίμονα... Όλα αυτά είναι σκέτοι εφιάλτες. Θα ζήσει ο Σπουκ για να δει το φως της μέρας; Είναι έτοιμος ο μαθητευόμενός του να αντιμετωπίσει μόνος του το σκότος;