Ένας τεχνίτης πετεινός, εφευρετικός και κατεργάρης, σ’ ένα τσουβάλι κουβαλά τα σύνεργά του για το καρναβάλι! Κι όταν κάποιος απ’ τους φίλους του ζητήσει το αποκριάτικό του όνειρο να ζήσει, τον μεταμορφώνει στη στιγμή σ’ όποιο ζώο επιθυμεί!