Η βασιλεία του Θανάτορα, του άρχοντα του σκότους, είναι κοντά. Μόνο ο Τομ Κοξ μπορεί να τον εμποδίσει, ο τελευταίος απόγονος της γενιάς των Φαίρυστορμ, των ισχυρών μάγων. Ο Τομ μαθαίνει τα πιο σπουδαία μυστικά της μαγείας και βρίσκεται στην Απαγορευμένη Πόλη, στην αιώνια Αυτοκρατορία της Κίνας. Πρέπει να αντιμετωπίσει τη Γου, τη διαβολική αυτοκράτειρα, και τον τρομερό Γιάο, τον μοχθηρό αστρολόγο της, για να σωθεί ο ίδιος και οι φίλοι του. Ο Τομ ξέρει καλά τα κόλπα της μαγείας, αλλά οι αντίπαλοί του είναι πολύ δυνατοί και τα πράγματα δυσκολεύουν... Θα τα καταφέρει να σώσει τον κόσμο από τον φοβερό Θανάτορα;