Στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, όπου συμβιώνουν Πόντιοι, Κοζάκοι και Ρώσοι, η ζωή κυλά ήσυχα. Ένα βράδυ, ο καπετάν Γιάννης φτάνει με το ξύλινο καράβι του από την Τραπεζούντα στο Νοβοροσίσκ. Στο καπηλειό, η Βαλεντίνα και ο Κοζάκος Αλέξιος τον υποδέχονται θερμά και παραλαμβάνουν το φορτίο του – βαρέλια γεμάτα με κρασί. Η γαλήνη διαρκεί τρεις μέρες, ώσπου η κήρυξη πολέμου από τον τσάρο Νικόλαο Β΄ αναγκάζει τον Αλέξιο να φύγει για την Αυστρία. Καιρό αργότερα, ο Αλέξιος χάνεται σε ένα φαράγγι, αφήνοντας τη Βαλεντίνα να αναζητά παρηγοριά. Ζητά από έναν αγιογράφο να της φτιάξει την Παναγία του Βλαντίμιρ, προσθέτοντας μια αφιέρωση. Τελικά ο Αλέξιος επιστρέφει; Ποια είναι στην πραγματικότητα η Βαλεντίνα; Πώς η εικόνα περνά στα χέρια του Γιάννη; Πώς φτάνει στην Αμάσεια του Πόντου; Τι γίνεται όταν ξεσπά το κακό στον Πόντο, όταν οι Νεότουρκοι σφάζουν και καίνε σπίτια και χωριά; Ποιος μεταφέρει την εικόνα στο Καράπουρναρ, το σημερινό Μαυρονέρι του ν. Κιλκίς, όταν το ημερολόγιο γράφει 1920; Μια ιστορία αλήθειας, αγώνα, πίστης, αγάπης, παράκλησης, περιπέτειας, άρνησης, και γενναιότητας. Μια ιστορία από το Νοβοροσίσκ στον Πόντο και από εκεί ξυπόλυτοι στη Μακεδονία, 1914-1923.