Το 1987, σε μια παλιά αποθήκη στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, ένα μικρό σεντούκι βρίσκεται κρυμμένο ύστερα από δεκαετίες. Μέσα του υπάρχουν χειρόγραφα και επιστολές που φέρουν το όνομα του Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ, μαζί με την αλληλογραφία του με έναν άγνωστο μέχρι σήμερα φίλο, τον Πίτερ Τζώρτζ. Οι επιστολές αποκαλύπτουν πέντε ιστορίες τρόμου που ο Λάβκραφτ εμπιστεύτηκε στον Πίτερ και δεν προορίζονταν ποτέ να δουν το φως της δημοσιότητας. Ένα αρχαίο φυλαχτό, ένα παράξενο είδωλο, ένα σκοτεινό μοναστήρι, φωνές που έρχονται από το πουθενά και πολλά ακόμη μυστήρια που οδηγούν τους ήρωες αντιμέτωπους με δυνάμεις που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν ξυπνήσει. Πέντε ιστορίες που οδηγούν βήμα προς βήμα σε έναν κόσμο όπου αρχαίες και ακατανόητες δυνάμεις βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Από το «Χρονικό του Σάμιουελ Κρόφορντ» μέχρι το «Ειδεχθές Είδωλο», η πραγματικότητα παραμορφώνεται, οι εφιάλτες αποκτούν μορφή και το άγνωστο πλησιάζει όλο και περισσότερο.