Κωνσταντινούπολη, 1930. Ο νεαρός Ναχίτ, πηγαίνοντας κόντρα στην ίδια του την οικογένεια, προσπαθεί να μπει στον χώρο του θεάτρου. Στην αρχή ζει φτωχικά, όλο στερήσεις και περιορισμούς, ώσπου πιάνει δουλειά ως ηθοποιός και η κατάστασή του δείχνει να βελτιώνεται. Πνεύμα ανήσυχο ο ίδιος, βάζει στόχο να φτιάξει το δικό του θέατρο, πασχίζοντας να διατηρήσει ζωντανή μια παραδοσιακή μορφή θεάτρου, σε μια εποχή που αυτή παρακμάζει. Εκεί θα γνωρίσει τη Χατιτζέ, μια γυναίκα θελκτική μα και επικίνδυνη. Θα καταφέρει, άραγε, να της αντισταθεί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ή θα αφεθεί να παρασυρθεί στη δίνη της;