Οι νουβέλες του Τζόζεφ Κόνραντ που περιέχονται σ αυτόν τον τόμο γράφτηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, και δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της εποχής. Στην πρώτη νουβέλα, "Το πανδοχείο των δυο μαγισσών", κυριαρχεί το στοιχείο του εξωτισμού και του μυστηρίου. Βρισκόμαστε στα 1813 και ο πιστός σύντροφος του κ. Μπερν, αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού, εξαφανίζεται μυστηριωδώς ενώ έχει αναλάβει να εκτελέσει μια αποστολή. Ο κ. Μπερν, ανησυχώντας για την τύχη του, αποφασίζει να τον ψάξει. Ο δρόμος του τον οδηγεί στο "Πανδοχείο των δυο μαγισσών". Στον "Αναρχικό", ο αφηγητής γνωρίζει έναν νεαρό ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός σε μια μεγάλη εταιρεία εκτροφής βοοειδών. Ο νεαρός τού διηγείται την ιστορία του: ποιος ήταν, ποια ήταν τα όνειρά του και πώς κατέληξε σε εκείνο το μέρος. Στον "Πληροφοριοδότη", ο αφηγητής, ένας συλλέκτης πορσελάνινων και μπρούτζινων αγαλματιδίων έρχεται σε επαφή με τον μυστηριώδη κύριο Χ. Η κουβέντα τους στρέφεται γύρω από την τρομοκρατία και την αναρχία, και ο κύριος Χ. διηγείται την ιστορία μιας νεαρής επαναστάτριας. Στον "Κόμη", ένας ηλικιωμένος αριστοκράτης, ο οποίος επισκέπτεται κάθε χρόνο τη Νάπολη για λόγους υγείας, έρχεται αντιμέτωπος με τον ναπολιτάνικο υπόκοσμο.