Οι Νοτιοδυτικές Πολιτείες της Αμερικής έχουν ξεκληριστεί από την ξηρασία· η Νεβάδα και η Αριζόνα μάχονται για τα περιορισμένα αποθέματα νερού του ποταμού Κολοράντο, ενώ η Καλιφόρνια παραμονεύει. Όταν εξαπλώνονται φήμες για ένα νέο απόθεμα νερού στο Φοίνιξ, ο Άνχελ Βελάσκες, το Υδάτινο Μαχαίρι (αλλιώς το Υδρομάχαιρο) του Λας Βέγκας, παίρνει εντολή να τις ερευνήσει. Κυνηγώντας απαντήσεις, κατευθύνεται νότια. Εκεί θα γνωρίσει τη Λούσι, μια δυναμική δημοσιογράφο, η οποία γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει για τον υπόκοσμο του Φοίνιξ, αλλά και τη Μαρία, μια νεαρή μετανάστρια από το Τέξας, που ονειρεύεται τη φυγή της στο βορρά, στα μέρη όπου το νερό συνεχίζει να πέφτει ακόμη από τον ουρανό. Οι τρεις τους θα βρεθούν πιόνια σε ένα παιχνίδι πολύ πιο επικίνδυνο, διεφθαρμένο και βρώμικο, απ όσο μπορούν να φανταστούν. Με την πόλη του Φοίνιξ στα πρόθυρα της κατάρρευσης και τον χρόνο να τελειώνει, η μόνη τους ελπίδα για επιβίωση είναι να βασιστούν ο ένας στον άλλο. Όμως, όταν το νερό έχει μεγαλύτερη αξία από το χρυσάφι, η μοναδική αλήθεια που επικρατεί στην έρημο είναι ότι, για να ξεδιψάσεις, κάποιος άλλος πρέπει να ματώσε