Σμύρνη 1922. Ο Έισα Τζένινγκς, ένας μεθοδιστής πάστορας, φτάνει στο "Μαργαριτάρι της Ανατολής" για να εργαστεί στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων.