Απέναντι από τη Μασσαλία, χωρισμένη από την Ευρώπη με τη Μεσόγειο Θάλασσα, έχοντας στη μια πλευρά του τον Ατλαντικό και στην άλλη γυμνές οροσειρές και μια ατέλειωτη έρημο που χάνεται στον νότο, υπάρχει μια χώρα μαγική που λέγεται Μαρόκο....
Ο Χουάν Πέρες Χολότε, ένας μικρός Ινδιάνος Τσοτσίλ από το χωριό Τσαμούλα, το σκάει από το σπίτι του - κι εδώ αρχίζει η περιπλάνησή του στα υψίπεδα της Τσιάπας αλλά και πέρα από αυτά: δουλεύει σε φυτείες, φυλακίζεται άδικα, παίρνει μέρος στη Μεξικανική Επανάσταση, κάνει δουλειές του ποδαριού για να μπορέσει να επιβιώσει, ώσπου τελικά αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό όπου γεννήθηκε....
"Δεν γινόταν ο Έκτορ Μπελασκοαράν Σάυν να γυρίζει στον κόσμο και να ζητιανεύει αρχαιολογικά ευρήματα κλεμμένα από πρώην προέδρους δημοκρατίας, χωρίς να νιώθει κάπου βαθιά μέσα του μια βιτσιά της άτιμης εθνικής ντροπής, έστω αραιά και πού....
Καταρρακωμένος επειδή τον εγκατέλειψε η γυναίκα που αγάπησε και έχοντας ανάγκη ψυχαναλυτή, ο αστυνομικός επιθεωρητής Έντγκαρ "ο Ζερβοχέρης" Μεντιέτα αναλαμβάνει να βρει τον δολοφόνο του Μπρούνο Κανισάλες, ενός προβεβλημένου αμφισεξουαλικού δικηγόρου, γιου πρώην υπουργού....
Δύο χρόνια πριν από το "Πέδρο Πάραμο", το μυθιστόρημά του που θεωρήθηκε ένα από τα αριστουργήματα του 20ού αιώνα, ο Χουάν Ρούλφο συγκεντρώνει σε μια συλλογή τα διηγήματα που μέχρι τότε είχε δημοσιεύσει σε περιοδικά και κάποια ακόμη, ανέκδοτα....
Η όμορφη Καταλίνα Γκουσμάν, ένα νεαρό κορίτσι δεκάξι χρονών, συναντάει τον Αντρές Ασένσιο, πρώην στρατηγό της Μεξικανικής Επανάστασης και σχεδόν είκοσι χρόνια μεγαλύτερό της....