Επί εκατοντάδες χρόνια, τα βαμπίρ της Καμαρίλλα τηρούσαν τη Μεταμφίεση -έναν περίτεχνο χορό εξαπάτησης, παραπλάνησης και χειραγώγησης, για να αποκρύψουν τη νυχτόβια ύπαρξή τους από τα μάτια των θνητών....