Επί εκατοντάδες χρόνια, τα βαμπίρ της Καμαρίλλα τηρούσαν τη Μεταμφίεση -έναν περίτεχνο χορό εξαπάτησης, παραπλάνησης και χειραγώγησης, για να αποκρύψουν τη νυχτόβια ύπαρξή τους από τα μάτια των θνητών. Τώρα, το Σάμπατ είναι έτοιμο να τα τσακίσει. Η σειρά των Μυθιστορημάτων Πατριάς φτάνει σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι τρομεροί Τζιμίσκι ξεπροβάλουν από τις μακάβριες κρύπτες και τα εργαστήριά τους, εκδηλώνοντας ένα σαφώς νοσηρό ενδιαφέρον για τα συμβάντα. Καταμεσής στο ζενίθ του εφιάλτη, η χαρισματική Σάσα Βύκος -τέρας του Παλαιού Κόσμου με ατζέντα του Νέου- τιθασεύει τις ανυπόταχτες ορδές του Σάμπατ με το μαστίγιο και την πειθώ. Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει την αυτάρεσκη Καμαρίλλα, έτσι και η Βύκος καταφέρει να διατηρήσει τη συνοχή της ευμετάβλητης συμμαχίας και να εμποδίσει το ερπετό του Σάμπατ από το να καταβροχθίσει την ουρά του.