Καθώς το τέλος της δεύτερης μάχης πλησιάζει, ο Γιόο παίζει το τελευταίο του χαρτί - και το τελευταίο μάνα που του απέμεινε - για να νικήσει τους σκελετούς του Φάουστ! Στο μεταξύ, ο Μαν-τα αναρρώνει απ τις πληγές του στο νοσοκομείο και αποφασίζει να πάει μέχρι το Ιζούμο, την απομακρυσμένη γενέτειρα του Γιόο... με μηχανάκι και με τον Ρύου για παρέα! Ενώ οι δύο ξέγνοιαστοι καβαλάρηδες οργώνουν τους ανοιχτούς δρόμους της Ιαπωνίας, ο Γιόο κατεβαίνει σε ένα κατασκότεινο σπήλαιο, όπου θα αναζητήσει την σαμανική του έμπνευση...