Ελληνική επαρχία, δεκαετία του ’50. Μια μικρή πόλη βουτηγμένη στην άγνοια και την προκατάληψη για τον διαφορετικό, τον άρρωστο, αυτόν που ξεχωρίζει. Ένα παιδί με σύνδρομο Down έρχεται να ταράξει τα νερά. Η κοινωνία θα σπρώξει τον πατέρα-αφέντη στον αλκοολισμό και στην άγρια βαναυσότητα, καθώς είναι ανίκανος να καταλάβει την ιδιαιτερότητα του γιου του. Η μητέρα -μάνα κουράγιο, μάνα υπομονή, μάνα αγάπη- πασχίζει να διατηρήσει τη συνοχή της οικογένειας, κρύβοντας τις πληγές της. Ο μεγάλος αδερφός, ο Αχιλλέας, αφοσιώνεται στον πάσχοντα μικρό. Του δίνει στοργή και εισπράττει αγάπη. Ο Αχιλλέας θα ερωτευτεί μια νέα. Ο πατέρας της δάσκαλος, καυχιέται για την κοινωνική του θέση και αντιδρά στον έρωτα της κόρης του για «τον αδερφό του τρελού», επιστρατεύοντας φτηνά επιχειρήματα και ποταπές πράξεις. Θα καταφέρει άραγε η αγάπη των δύο νέων να υπερνικήσει τα εμπόδια;